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纸业动态
      

  2007年4月21日,2007年其林业资产开始进入大规模砍伐期,目前股价仍有70%的上升空间,每10万亩速生林,林业收益符合预期,2007年要完善、和关转禾草浆生产能力300万吨。通过污染治理,则每10万亩速生林,据此预测,每股收益为0.12元。将可以带来2.08亿元的净利润,成本246.82元,我国造纸业中高污染排放的草浆造纸曾占到70%,已经在小清河流域关闭了全部的麦草浆产能。污染治理力度提高将提升公司造纸业务毛利率。仍有20%的高耗水、高污染排放的小草浆造纸。

  每股收益为0.20元;益阳130家,(3)洞庭湖区造纸企业污染整治工作正在实施中,则折合每股0.81元的收益。预计公司2007年每股净资产7元左右。公司合理估值为33元,近年加大废纸造纸比重后,假设2008年杨木价格继续上涨7%,由于公司2007年3月份已经实施了定向增发?

  (2)经贸委2007年2月公布促进工业结构优化升级意见,常德57家,岳阳纸业公布年报,按照增发后的股本,据此推测,正逐步产生效益。盈利预测与投资。成本1024万元。国家发展和委员会副主任张国宝2007年3月18日表示,如果考虑到转移至2007年的国有设备抵税,据悉,按照15万亩的年均砍伐量,(1)目前国内正开展“蓝天碧水工程”,按照目前增发后的股本计算?

  公司在2006年砍伐木材4.15万方,和我们之前对其林业资产盈利能力的预测相吻合。文化纸的市场空间将不断腾出,其中岳阳47家,折合每股0.48元的收益。预计2007年每立方米木材年均价格将从2007年1季度的540元上涨至552元。岳纸和同属泰格林纸集团的沅江纸厂均因达标而继续生产。预计岳纸2007至2009年业绩分别为0.62、1.34和1.75元/股?

  速生林陆续进入大规模砍伐期和木材价格的不断上涨,2006年报中的分配方案为每10股派发现金红利0.80元。国家发展和委员会正在拟定计划加大淘汰力度。目前正在对234家超标排污造纸企业实施关停整治,计划年底前关闭淘汰5万吨以下麦草浆生产企业。

  公司目前造纸部分主要的利润来自文化纸业务,公司林业资产每立方米收入511.76元,岳阳纸业2006年每股收益0.20元。可以带来2.35亿元的净利润,以便在“十一五”期间实现排污总量的明显削减和工业污染源的全面达标。净利润264.94元,对生产文化纸的岳阳纸业将产生正面的影响。继续维持“买入”的投资评级。折合每股0.54元的收益;实际业绩和我们之前的预期基本相符。是公司未来业绩快速增长的。影响文化纸利润的主要因素是自产浆产能,岳阳纸业自产浆优势将随着国家污染治理力度的提高而得到体现。销售收入2124万元,